【媒体报道 | TD分析 - 中国WMS市场发展趋势和特点】

仓储行业经历了30多年的发展，正在由手工仓向数字仓、智能仓转变。而在这个过程中，作为指挥硬件设备的“大脑”，WMS起着不可或缺的作用。

WMS系统通过数字化仓库作业过程管控，借助条码化和智能化技术手段，实现仓库作业条码化、作业过程透明化、库存管理精准化、数据采集自动化和仓库信息集成化。同时可以为企业提供数据管理、标签管理、库内管理、出入库管理、批次管理、追溯管理、绩效管理、报表管理等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的仓库协同管理平台。

一 中国WMS市场现状

据大东时代智库（TD）不完全统计，中国共有248家专业WMS服务商。据大东时代智库（TD）统计测算，2020年中国WMS市场规模总体达到30.6亿元，同比增长14.6%，预计未来五年，中国WMS市场仍将呈高速增长态势，年复合增速约24.1%。TD预测2025年市场规模将达到90亿元。

图1：2018-2025年中国WMS系统市场规模及增速（单位：亿元，%）

资料来源：大东时代智库（TD）整理

据大东时代智库（TD）研究分析，WMS行业集中度较低，市占率Top10企业市场份额占比合计不超过25%，其中富勒信息、唯智信息、Infor位居前三。 

图2:2020年WMS企业国内市场份额占比情况（单位：%）

资料来源：大东时代智库（TD）整理

二 中国企业仓储管理现状

当前，我国智能仓储在“互联网+”战略的带动下快速发展，与大数据、云计算等新一代互联网技术深度融合，整个行业向着运行高效、流通快速的方向迈进。但仓储管理仍然面临着诸多问题，总体来看，主要体现在以下这些方面：

① 全国80%的仓库还处于手工仓阶段

· 全国80%的仓库还处于手工仓阶段，依赖人工经验来管理仓库，员工培训周期长。手工记账和核对单据一方面效率低、易出错，另一方面实物与数据无法做到实时地更新和统一，即仓储管理没有跟上企业管理脉络，随着时间木桶短板效应会制约企业发展。

② 仓库利用率较低

· 库位划分不清晰，多地存放难查找，空间利用率较低等。

③ 作业效率较低

· 订单处理、备料、生产、物流运输等各个环节耗时长、影响效率；

· 物品繁多、相似度高，易出错、影响产品质量等。

④ 库存损耗不可控

· 缺少盘点系统和盘点难度较高，使得企业的库存透明度低，库存损耗不可控；

· 库存积压或者补充不及时等。

⑤ 存在安全隐患

· 在保证产品安全、做到质量追溯这块还比较薄弱；

· 仓储管理系统的操作权限设置不规范，商业数据或存在安全问题等。

三、中国WMS行业发展特征

从21世纪初成熟的仓储管理系统产品与概念进入中国到现在，经过十几年的蓬勃发展，中国WMS已经经历四个阶段进入到WMS4.0阶段，WMS企业的焦点重新回到制造业，WMS系统需要融合ERP、MES，自动化设备，精益管理等，这对WMS企业提出了新的更高的要求。总体来看，当前行业主要有以下特征：

①  行业集中度较低

· Top10WMS企业市场份额占比合计不超过25%。

② WMS厂商参与主体类别丰富

· 根据大东时代智库（TD）统计，WMS行业主要由独立WMS开发商的厂商组成，占比37.1%，其次是有管理软件背景的厂商和做自动化设备出身的厂商，分别占比29.4%和16.1%；

· Oracle、SAP、用友、金蝶等ERP用户中，有很多规模不大的客户或者仓库业务不复杂的客户使用了ERP中的WMS模块。

③ 内资逐渐超越外资份额

· 国外软件价格高、对于国内企业管理流程适配度差，国内企业逐渐选择性价比更高、服务更好的本土厂商；

· 很少有企业会选择自研WMS系统，但物流电商企业和部分战略性产业龙头企业例外，像京东、美的等企业会自主研发WMS系统。

④ WMS在制造业领域渗透率大大落后于电商物流领域

· 制造业WMS需要深入现场，因为WMS不仅仅要看行业、产品的不同，还要看每家企业的布局、仓库大小、市场份额，包括仓库数量、人员数量和流程等。所以制造业领域中各个细分行业WMS渗透率参差不齐，如汽车主机厂渗透率较高、陶瓷渗透率非常低，但整体大大落后于电商物流领域。

⑤ 定制化属性强，实施成功率有待提升

· WMS以定制开发为主，尤其是大集团，因此交付周期较长。交付前需要历经调研、规划、设计、开发、实施等几个阶段；

· 设计的流程不合理。WMS系统是给仓库现场人员使用的，因此非常讲究实操性。对于WMS厂商来说，不仅要调研客户需求，还需对企业管理水平有很清晰的认知。比如企业的管理水平没有到达软件中某个功能要求高度的，却规划此功能，以致于后期难以推进；

· WMS系统承担了WMS系统不该承担的功能。WMS厂商在规划阶段并未能够完全拒绝这些需求，结果未开发出来，或者开发出来有很多漏洞；

· 潜在风险问题。制造业企业中，WMS系统需要与其它系统（ERP、MES等）紧密结合，这些系统中可能就存在问题，而这些问题，影响了WMS系统的实施；

· 落地前需要有大量的调试工作。比如，WMS系统往往与条码是结合的，大部分操作是需要仓库工人来进行操作，因此需要有一个操作简便、考虑全面的WMS系统，并让工人理解操作流程，需要有充分的测试和调整工作；

· 软硬结合能力、与ERP、MES等软件数据打通能力有待加强，比如在数据接口这块，会出现与ERP或MES厂商配合困难情况。

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